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民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将祖传「霹雷拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保王荣生。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施顾虑）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，造谣其夫大熊（佟林）与铁娃之误解，幸得凤妞转圜，铁娃赢得大熊谅解，捏回秘籍，阔别还山。后大熊与谷刚鏖战不敌，死于谋害；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保雪白。铁娃与红蝴蝶获悉，下山为凤妞障碍，卒赖「霹雷拳」的威力，阁阁谷刚于死地.